Mail og Telemarketing Software

Quickguide - Oprettelse af projekt




Oprettelse af projekt (opgave)

Det anbefales at kopiere opgaver fra en skabelon, hver gang man opretter en ny opgave. Dermed vil der kun enkelte detaljer skulle tilrettes hver gang, fordi standard udfald og emnerapport skabelonen kopieres med.

Under "Opgave", "Skabelon opgaver" ses de skabeloner som brugere af systemet har valgt at dele. Brug system administratorens skabelon hvis der ikke er andre, den indeholder de ting en opgave skal have som standard. Efter en skabelon er kopieret, placeres den under "Aktive opgaver". Man kan kopiere alle de opgaver man har adgang til, ikke kun skabeloner. Det er kun konfigurationen som kopieres, ikke emnerne. Man kan kun kopiere, ikke redigere i andres skabeloner.

For at opgaven kan tages i brug

A) Emner skal importeres.
B) En bruger af typen ”phoner” skal oprettes under Behandling, system brugere.
C) En phoner skal tilknyttes under Behandling, phonere.
D) Phoneren skal tildeles emner under Behandling, emnebehandling.
Alternativt kan ”Automatisk tilknytning af emner” under "Konfiguration", "Ejerskab og type" angives til mere end 0.
E) Opgaven tildeles et navn under Konfiguration, ejerskab og type.

Nu vil phoneren kunne logge ind i systemets phoner del og begynde at ringe til kundeemner.
© Copyright PhonePilot - 2019